Naše služby
Pathway Senior Wealth vám pomůže udělat si pořádek v penězích na stáří. Máte fonds? Chcete vědět, jestli vám rostou správným tempem? Nebo si možná neuvědomujete, co vlastně máte? Tady jsme my. Sednuteme si, podíváme se na čísla a řekneme vám, co se dá dělat. Bez keců. Bez prodejních řečí.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Přinesete nám, co máte. Posoudíme, jestli to funguje. Kolik máte v akcích, obligacích, realitách. Jestli se vám to postupně hromadí, nebo stagnuje. Řekneme vám pravdu. Není to příjemné vždycky, ale víte, co máte.
- Detailní přehled všech vašich pozic
- Posouzení vhodnosti pro váš věk
- Zjištění skrytých poplatků
- Doporučení úprav
Služba 3
Vidíme, kde jsou průšvihy. Vysvětlíme vám, proč si v jedné bance platíte 2,5 procenta poplatku, když jinde zaplatíte půl procenta. Potom to posuneme. Aby vám zbývalo víc peněz. A ne banka.
- Snížení poplatků až o 60 procent
- Lepší rozložení rizika
- Přesun aktiv bez daňových problémů
- Nový, jednodušší systém
Služba 1
Za 15 let jste v penzi. Co pak? Budete mít 28 tisíc měsíčně? Nebo 47 tisíc? To není drobnost. Spočítáme si to. Jak dlouho vám to vydrží. Jestli si můžete dovolit tu rodinnou dovolenou. Co když budete v sedmdesáti.
- Projekce příjmů na 30 let
- Scenáře pro různé situace
- Odhad životních nákladů
- Doporučení pro vyšší jistotu
Služba 2
Nebudete to řešit sami. My se budeme koukat na vaše fondy čtyřikrát za rok. Jestli se něco posere, přesuneme to. Jestli se to vyvíjí dobře, necháme to. Nejsme hyperaktivní, ale ani nevěřím na to, že peníze samy od sebe rostou.
- Čtvrtletní monitoring
- Prokurace přesunů když se to posere
- Daňová optimalizace
- Přístup přes aplikaci
Služba 3
Vaše peníze se jednou předají dál. Synům, dcerám, komukoli. Nebo charitě. Nemusíte na to teď myslet, ale měli byste. Aby to nebyla finanční katastrofa pro ty, co zbydou.
- Posouzení daňových dopadů
- Strategie pro minimalizaci ztrát
- Doporučení na právníka
- Dokumentace pro dědiče
Služba 1
Máte něco specifického? Vlastnit nemovitost a fondů dohromady? Pracujete na volné noze? Zděděli jste balík akcií? Pojďme si to promyslet. Můžeme vám pomoci s tím, co se vás týká přímo.
- Jednorázová schůzka
- Řešení konkrétního problému
- Praktické tipy
- Seznam kroků pro doma
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás